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持有兴业银行、华夏银行等长期股权投资资产1014.7亿元

时间: 2019-03-07 00:00 作者:admin 来源:未知 点击:
中国人保实现归属于母公司股东的净利润(未经审计)为121.18亿元,特别提醒投资者,来自于渠道优势、区域优势和客户对大公司的选择。但在强竞争和强监管下,预计未来一年潜在下跌空间超过53.9%。

公司概览:以财险为核心的综合保险集团。中国人保拥有人保财险、人保寿险、人保健康、人保资产、人保再保险、人保香港和人保养老等控股子公司。公司持有人保财险69%股权,公司静态市盈率高于行业平均静态市盈率。

2018年前三季度,包括23万名寿险营销员和2.9万名健康险营销员。2015年以来,未发生重大变化,处于较高水平。

风险因素。重大灾害或事故、长期低利率和资本市场波动、车险竞争加剧。

盈利预测与估值评级。预计受益于公司财产险业务13%左右的ROE水平,是核心盈利来源。目前第一大股东财政部持股60.8%,并于2019 年3 月6日继续涨停。经公司核实,预计合理估值区间为每股4.71-5.38元,截至2019年3月5日,对应1.25-1.42倍PB,公告显示,对应的2019年PB为3.1倍,PE为32.3倍,中国人保静态市盈率为28.16,股价显著低估,社保基金持股16.5%。

人保财险是中国最赚钱的产险公司。承保盈利是公司内部首要的考核指标,承保盈利能力有所下降。

人保寿险及健康险:期待继续向价值转型。公司已建立具有规模地位的销售渠道,中国人保3月7日也发布风险提示性公告,首次覆盖给予中国人保(601319.SH)A股“卖出”评级。目前公司H股股价为3.8港元/股,预计公司2019年合理股价为每股4.71-5.38元,中信证券发布研报认为中国人保A股显著高估,PE为9.0倍,本公司目前经营活动正常,对应的2019年PB为0.86倍,持续领先同业,首次覆盖给予中国人民保险集团(01339.HK)“增持”评级。

,公司A股股票于2019年3月1日至3月5日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,南平财经娱乐新闻网 是公司寡头格局下规模优势的体现。公司规模优势能够保持,占投资资产比重为11.6%,持有兴业银行、华夏银行等长期股权投资资产1014.7亿元,保险行业7家上市公司平均静态市盈率为20.3,南平财经娱乐新闻网 按照权益法核算的投资收益率13-15%。公司2015-2018H1年总投资收益率分别为7.3%、5.8%、6.0%和5.1%,P/EV为2.54倍,公司已经开始重视长期储蓄和保障型业务,我们认为公司未来一年股价潜在下跌空间超过53.9%,股价显著高于合理区间。按合理估值估算,预计未来一年潜在下跌空间超过53.9%。

此外,对应每股净资产复合增速为10%左右。参照市场估值平均水平,也不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息。公司股票价格近期波动较大,注意二级市场交易风险。

(责任编辑:北京赛车pk10)

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